«Моя сэмпай — парень?»

Жизнь Макото Ханаоки, обычного школьника, увлекающегося кроссдрессингом, перевернулась с ног на голову, когда в неё ворвалась Саки Аои — младше его на год, но куда более решительная. Девушка, не подозревавшая о его хобби, сгорая от стыда и осознавая, насколько её чувства выходят за рамки общепринятого, неожиданно призналась ему в любви. Макото, привыкший к непониманию и осуждающим взглядам, решил сразу прояснить ситуацию.

Он честно рассказал Саки, что он парень, и добавил, что не способен ответить на её чувства — его сердце остаётся холодным. Парень уже представлял, как её лицо исказится от отвращения, и готовился уйти, но реакция девушки его ошеломила. Вместо ожидаемого разочарования Саки заявила, что его увлечение вызывает у неё восхищение, и пообещала во что бы то ни стало добиться его взаимности.

С этого момента их отношения приняли неожиданный оборот. Саки, не привыкшая отступать, начала настойчиво преследовать Макото, а тот, хоть и пытался сохранять дистанцию, всё чаще ловил себя на мысли, что её упорство и искренность заставляют его сердце биться чаще. Что из этого выйдет — покажет только время.