«Лиз и синяя птица»

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — неразлучные подруги, которые вот-вот закончат школу. Обе девушки занимаются в оркестровом кружке: скромная Мизорэ осваивает гобой, а её энергичная подруга Нозоми виртуозно играет на флейте. Их беззаботные школьные будни омрачает лишь одно — предстоящий выпуск, который неумолимо приближается.

Всё меняется, когда оркестр начинает репетировать произведение, основанное на сказке «Лиз и синяя птица». В этой мелодии партии флейты и гобоя символизируют двух героинь, обречённых на расставание. Чем глубже Мизорэ и Нозоми вникают в музыку, тем сильнее их охватывает тревога — ведь их собственная дружба тоже может не пережить окончания школы.

Скоро состоится последний концерт, и Мизорэ, боясь потерять Нозоми, начинает играть всё хуже. Её страх перед неизбежными переменами отражается в каждой ноте, угрожая разрушить гармонию, которая так долго связывала их дуэт.