«Фестиваль фильмов Дэнгэки Бунко 2007: Открытие»

После шести лет учёбы в магической академии Нико Вакацуки возвращается домой, теперь уже как опытная ведьма. Первым серьёзным испытанием на её пути становится выбор фамильяра — верного спутника в мире магии. Вместо обычных кошек или сов она решает взять в компаньоны своего друга детства, Морихито. Но оказывается, он не так прост, как казалось.

Морихито — вовсе не обычное существо, а огромный зверь, из-за чего оба испытывают сомнения. Хотя он поначалу сопротивляется, у него нет выбора: отказ грозит страшным проклятием, превращающим его в странного гибрида коровы и тигра. Это заставляет его согласиться, несмотря на страх. К тому же, согласно древнему пророчеству, в ближайший год Нико ждёт серьёзное испытание.

Так начинается их необычное партнёрство, полное неожиданностей. Нико предстоит не только привыкнуть к своему нестандартному фамильяру, но и подготовиться к грядущей угрозе. А Морихито, в свою очередь, учится принимать свою новую роль, осознавая, что от этого зависит его будущее.