«Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги»

Действие происходит в мире, где люди, спасаясь от нашествия огромных магических насекомых, вынуждены были покинуть землю и теперь обитают в парящих в небе городах. Для защиты от угрозы появились «волшебники» — воины, использующие магию в битвах с чудовищами. Среди них — Каната Эйдж, бывший элитный боец спецотряда «S128», некогда носивший грозное прозвище «Чёрный клинок». Но теперь его имя опорочено, а сам он стал изгоем.

Судьба сводит Канату с отрядом «E601», который терпит одно поражение за другим. В этой команде собрались три необычные девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. У каждой из них свой непростой характер и странности, делающие совместные тренировки настоящим испытанием. Канате предстоит не только вернуть себе честь, но и помочь этим троим стать настоящими бойцами.

История рассказывает о том, как изгои и неудачники, объединившись, пытаются изменить свою судьбу. Под руководством Канаты отряд «E601» медленно, но верно начинает преображаться. Но смогут ли они преодолеть недоверие, личные демоны и враждебное окружение, чтобы доказать, что даже изгои способны на великие дела?