«Эндро!»

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её товарищи вступают в схватку с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Но их попытка заточить её с помощью магии оборачивается неудачей — вместо этого демоница оказывается в прошлом, где Юлия ещё не успела стать легендарной Героиней. Теперь, уменьшившись до размеров ребёнка и взяв имя Мао, бывшая владычица тьмы решает изменить ход событий, устроившись преподавателем в школу искателей приключений.

Мао ставит перед собой цель — помешать Юлии пройти путь становления, используя своё новое положение. Под маской наставницы она плетёт интриги, стараясь вытеснить девочку из школы или вовсе лишить её шанса на героическое будущее. Однако в этом неожиданном противостоянии обе стороны начинают меняться: Юлия, ещё не осознающая своей судьбы, проявляет неожиданную стойкость, а сама Мао постепенно сталкивается с чувствами, которых у демоницы быть не должно.

Что победит в итоге — коварный план или неожиданно пробудившаяся человечность? История разворачивается в мире, где прошлое и настоящее переплетаются, а судьбы героев зависят от случайностей и решений, принятых здесь и сейчас. Юлии предстоит столкнуться с испытаниями, которых не было в изначальной временной линии, а Мао — переосмыслить свою истинную сущность.